Investmentcontrolling

Wir unterstützen Sie bei der Überwachung Ihrer Kapitalanlagen

Sie haben Ihre Kapitalanlagen diversifiziert bei Banken und Vermögensberatern ihres Vertrauens aufgeteilt. Diese wichtige Risikostreuung bringt die Herausforderung mit sich, den Überblick über die Struktur der Gesamtanlage und Ihr Vermögen zu behalten. Gezielt sollen Überschneidungen vermieden, Klumpenrisiken eliminiert und die beauftragte Anlagestrategie überwacht werden – wir unterstützen Sie dabei.

Wir überprüfen die Abrechnungen bei Banken, kontrollieren ob die vereinbarten Konditionen eingehalten sind und legen unseren Fokus auf die Einhaltung der Anlagestrategien. Sie erhalten die Sicherheit, dass alles so umgesetzt wird, wie Sie es beauftragt haben. Neben einem detaillierten Überblick über die gesamte Struktur Ihrer Investitionen erhalten Sie somit auch ein qualitatives Tool zur Steuerung Ihrer Gesamtstrategie.